4월 넷째 주 IPO 핵심 체크포인트: 유망 기업들의 수요예측과 일반청약 일정

🚀 4월 넷째 주, 공작기계 제조사 DN솔루션즈, 유한양행 자회사 이뮨온시아, 메디컬 에스테틱 전문 바이오비쥬, 3D 프린팅 기업 링크솔루션, 물류기업 롯데글로벌로지스가 기관투자자 대상 수요예측을 앞두고 있습니다. 한편 AI 맞춤 장기재생 플랫폼 로킷헬스케어, 친환경 에너지 기업 원일티엔아이, 지능형 로봇 전문 나우로보틱스, 오가노이드 기술 기반 오가노이드사이언스는 일반청약을 진행할 예정입니다. 공모 규모는 DN솔루션즈와 롯데글로벌로지스가 가장 크며, 다양한 산업군의 기업들이 증시 입성을 준비하고 있습니다.

1️⃣ 이번주 수요예측 진행 기업: 대형 IPO 주목

📊 4월 넷째 주에는 총 5개 기업이 기관투자자 대상 수요예측을 진행합니다. 특히 DN솔루션즈와 롯데글로벌로지스의 대형 IPO가 시장의 관심을 끌고 있습니다.

① DN솔루션즈: 국내 1위 공작기계 제조사

🏭 1976년 대우중공업 공작기계 사업부로 시작한 DN솔루션즈는 매출액 기준 국내 1위, 글로벌 3위의 공작기계 제조사입니다. 2022년 DN그룹이 MBK파트너스로부터 인수한 후 사명을 두산공작기계에서 DN솔루션즈로 변경했습니다.

💰 공모 정보

• 총 공모 주식: 1,753만7,000주 (신주 43.2%, 구주 56.8%)
• 희망 공모가: 6만5,000~8만9,700원
• 수요예측 일정: 4월 22일~28일
• 청약 일정: 5월 7일~8일
• 주관사: 미래에셋증권, 삼성증권, 유비에스증권, 한국투자증권, 메릴린치증권

② 이뮨온시아: 유한양행 계열 면역항암제 전문기업

💊 2016년 설립된 이뮨온시아는 유한양행(지분 67%)이 최대주주인 면역항암제 전문 기업입니다. 면역항암제 'IMC-001'(국내 임상 2상)과 'IMC-002'(국내 임상 1b상)를 주요 파이프라인으로 보유하고 있습니다.

💰 공모 정보

• 총 공모 주식: 914만482주 (100% 구주매출)
• 희망 공모가: 3,000~3,600원
• 공모 금액: 약 274억원
• 수요예측 일정: 4월 22일~28일
• 청약 일정: 5월 7일~8일
• 주관사: 한국투자증권

③ 바이오비쥬: 메디컬 에스테틱 제품 개발사

✨ 2018년 설립된 바이오비쥬는 스킨부스터, HA필러 등 메디컬 에스테틱 제품을 자체 개발, 생산, 판매하는 기업입니다. 칸도럽, 아세나르트, 코레나 등의 브랜드를 보유하고 있으며 히알루론산 가교 기술이 핵심 경쟁력입니다.

💰 공모 정보

• 총 공모 주식: 300만주 (100% 신주)
• 희망 공모가: 8,000~9,100원
• 공모 규모: 240억~273억원
• 예상 시가총액: 1,204억~1,369억원
• 수요예측 일정: 4월 23일~29일
• 청약 일정: 5월 8일~9일
• 주관사: 대신증권

④ 링크솔루션: 원스탑 3D 프린팅 기업

🖨️ 2015년 설립된 링크솔루션은 3D 프린터 장비 개발 및 판매, 고객 맞춤형 3D 프린팅 서비스까지 아우르는 원스탑 솔루션을 제공하는 기업입니다. 고정밀·고속화된 출력 기술과 소재 호환성이 뛰어난 플랫폼이 강점입니다.

💰 공모 정보

• 총 공모 주식: 90만주
• 희망 공모가: 2만~2만3,000원
• 수요예측 일정: 4월 24일~30일
• 청약 일정: 5월 12일~13일
• 주관사: 신영증권

⑤ 롯데글로벌로지스: 롯데그룹 계열 종합 물류기업

🚚 롯데글로벌로지스는 롯데그룹 계열의 글로벌 종합 물류 기업으로 택배, 공급망 관리(SCM), 글로벌 물류 사업을 영위하고 있습니다. 2022년 1월 구축한 진천 '중부권 메가 허브 터미널' 등 첨단 물류 인프라가 핵심 경쟁력입니다.

💰 공모 정보

• 총 공모 주식: 1,494만4,322주
• 희망 공모가: 1만1,500원~1만3,500원
• 공모 금액: 최대 2,017억원
• 수요예측 일정: 4월 24일~30일
• 청약 일정: 5월 12일~13일
• 주관사: 한국투자증권, 삼성증권, KB증권(공동)

2️⃣ 이번주 일반청약 진행 기업: 혁신 기술 기업들

📝 이번 주에는 4개 기업이 일반 투자자 대상 청약을 진행합니다. 바이오헬스, 에너지, 로봇 등 혁신 분야 기업들이 중심입니다.

① 로킷헬스케어: AI 맞춤 장기재생 플랫폼

🧬 로킷헬스케어는 'AI 초개인화 맞춤 장기재생플랫폼'이라는 독보적인 기술을 바탕으로 당뇨발 치료, 피부재생, 연골재생, 신장재생 등 첨단 재생의료 솔루션을 개발하는 기업입니다. 인공지능 소프트웨어와 의료용 3D 바이오 프린터를 활용한 환부패치 및 장기 제작 기술이 특징입니다.

💰 공모 정보

• 희망 공모가: 1만1,000~1만3,000원
• 수요예측 완료: 4월 14일~18일
• 청약 일정: 4월 23일~24일
• 주관사: SK증권, KB증권

② 원일티엔아이: 친환경 에너지 솔루션 기업

⚡ 1998년 설립된 원일티엔아이는 수소, LNG, 원자력 등 친환경 에너지 분야를 아우르며 핵심 제품 국산화로 다양한 제품을 공급하는 기업입니다. 가스 설비 사업을 기반으로 성장해 2000년대 초 원자력 및 LNG 사업으로 확장했으며, 2020년경부터 수소 사업에도 진출했습니다.

💰 공모 정보

• 희망 공모가: 1만1,500~1만3,500원
• 수요예측 일정: ~4월 22일
• 청약 일정: 4월 24일~25일
• 주관사: NH투자증권

③ 나우로보틱스: 지능형 로봇 전문기업

🤖 2016년 설립된 나우로보틱스는 취출로봇, 직교로봇, 다관절로봇, 스카라로봇 등 다양한 산업용 로봇과 자율주행 물류로봇 등 산업 전반에 걸친 로봇 제품 라인업을 보유한 지능형 로봇 전문 기업입니다.

💰 공모 정보

• 희망 공모가: 5,900~6,800원
• 공모 규모: 147억~170억원
• 수요예측 완료: 4월 14일~18일
• 청약 일정: 4월 24일~25일
• 주관사: 대신증권, 아이엠증권(공동)

④ 오가노이드사이언스: 오가노이드 기술 기반 난치병 치료제 개발

🔬 2018년 설립된 오가노이드사이언스는 줄기세포를 3차원 배양해 인체 장기를 재현하는 '오가노이드' 기술을 활용한 난치병 치료제 개발을 주요 사업으로 하고 있습니다. 오가노이드는 손상된 조직 이식 시 탁월한 재생능력을 가지며, 신약과 건강기능식품, 화장품 등 신소재의 효능 평가 모델로도 활용도가 높습니다.

💰 공모 정보

• 희망 공모가: 1만7,000~2만1,000원
• 수요예측 일정: ~4월 22일
• 청약 일정: 4월 25일~28일
• 주관사: 한국투자증권

3️⃣ IPO 투자 전략: 산업별 주요 체크포인트

🔎 이번 주 IPO 예정 기업들의 산업별 특징과 투자 시 체크해야 할 핵심 포인트를 살펴봅시다.

① 제조·산업재 부문: DN솔루션즈, 링크솔루션

🏭 체크포인트:

• 글로벌 경쟁력과 시장 점유율
• 수주 현황 및 수주잔고
• 핵심 기술 경쟁력 및 특허 보유 현황
• 최근 원자재 가격 변동에 따른 수익성 영향

DN솔루션즈는 글로벌 3위의 위상과 안정적인 사업 기반을 갖추고 있으며, 링크솔루션은 성장성 높은 3D 프린팅 시장에서 차별화된 기술력이 강점입니다.

② 바이오헬스 부문: 이뮨온시아, 바이오비쥬, 로킷헬스케어, 오가노이드사이언스

💉 체크포인트:

• 핵심 파이프라인의 임상 단계 및 진행 상황
• 기술의 차별성 및 특허 현황
• 대형 제약사와의 협업 가능성
• 현금 소진율(Cash burn rate)과 추가 자금조달 필요성

이뮨온시아는 유한양행의 지원을 받는 면역항암제 전문기업으로 안정적인 대주주 구성이 장점이며, 로킷헬스케어와 오가노이드사이언스는 혁신적인 재생의료 기술을 보유하고 있습니다.

③ 물류·서비스 부문: 롯데글로벌로지스

🚚 체크포인트:

• 물류 인프라 규모 및 효율성
• 택배 시장에서의 경쟁력과 수익성
• 디지털 전환 및 자동화 수준
• ESG 경영 전략 및 실행 현황

롯데글로벌로지스는 대기업 계열사로서의 안정성과 첨단 물류 인프라를 통한 성장 잠재력이 투자 포인트입니다.

④ 친환경·신기술 부문: 원일티엔아이, 나우로보틱스

🌱 체크포인트:

• 핵심 기술의 상용화 단계 및 시장성
• 정부 정책 및 보조금과의 연관성
• 주요 고객사 및 레퍼런스 확보 현황
• 글로벌 시장 진출 가능성

원일티엔아이는 다양한 친환경 에너지 분야를 아우르는 포트폴리오가 강점이며, 나우로보틱스는 산업 자동화 트렌드에 부합하는 로봇 솔루션을 제공합니다.

4️⃣ 공모주 투자 시 유의사항

⚠️ 공모주 투자는 높은 수익 가능성과 함께 리스크도 따릅니다. 다음 사항을 반드시 체크하세요.

• 📊 밸류에이션 점검: 동종 업계 상장사와의 비교를 통해 적정 밸류에이션인지 판단하세요.
• 📝 투자설명서 확인: 감사의견, 위험요소, 자금 사용 계획 등을 꼼꼼히 살펴보세요.
• 🧮 재무상태 분석: 매출 성장성, 수익성, 부채비율 등 재무 건전성을 확인하세요.
• 🔄 공모가 변동 가능성: 수요예측 결과에 따라 공모가가 변경될 수 있으니 최종 공모가를 확인하세요.
• 🔒 보호예수 확인: 대주주와 벤처캐피탈의 보호예수 기간 및 물량을 체크하세요.

💡 특히 바이오 및 기술 기업의 경우, 기술력과 시장성을 객관적으로 평가하기 어려울 수 있으므로 전문가의 의견을 참고하는 것이 좋습니다.

5️⃣ 마치며: 4월 IPO 시장 전망

🔮 4월 넷째 주는 다양한 산업군의 기업들이 IPO 시장에 도전장을 내밀고 있습니다. 특히 DN솔루션즈와 롯데글로벌로지스 같은 대형 IPO와 함께, 바이오헬스, 친환경 에너지, 로봇 등 미래 성장 산업 관련 기업들의 상장이 예정되어 있어 투자자들의 관심이 집중될 것으로 보입니다.

📈 최근 증시 변동성이 커진 상황에서 IPO 시장의 열기도 영향을 받을 수 있으나, 기업의 기술력과 성장성, 재무 건전성 등 펀더멘털을 중심으로 투자 판단을 하는 것이 중요합니다.

🔍 공모주 투자는 철저한 분석과 리스크 관리가 필수입니다. 기업의 사업 모델과 성장 전략, 시장 경쟁력을 면밀히 검토하고, 자신의 투자 성향과 목표에 맞는 기업을 선별하여 투자하시기 바랍니다.